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　　中国东方教育成立于1988年，总部位于安徽合肥，是国内领先的职业技能教育集团，2019年在香港联合交易所上市，成为“港股职业技能教育第一股”。公司专注于提供职业技能培训服务，业务覆盖烹饪技术、信息及互联网技术、汽车服务、时尚美业四大核心板块，旗下拥有新东方烹饪、欧米奇西点西餐、新华电脑、万通汽修、欧曼谛（美业）等多个知名品牌，形成了多元化、协同化的品牌矩阵。疫情间，公司经历了多因素导致的承压下滑，2024年公司积极调整，扩充生源、建设区域中心，迎来经营拐点，全年实现经调整归母净利润5.13亿元，同比+88%。另一方面，目前经调整归母净利润仅恢复至疫情前对应的65.5%（7.83亿元），后续仍有修复空间。

　　与职业教育总体旺盛的需求相比，中等职业教育近年来处于定位相对尴尬的结构性困境中。从职业教育体系来看，中等职业教育是基础环节，承担着将低技能从业者快速升级为中级技能从业者的任务；从教育环节来看，中等职业教育招录的主要人群仍是15-17岁的高中适龄人群，不可避免与普通高中进行生源竞争。2010年起的“普职分流”一方面尽量维持了中等职业教育的基本生源，但另一方面也加强了社会认知惯性，中等职业被视为中考分流下的“次选”。2010-2020年间，中职招生占比已从51%下滑至了41%；伴随2023年起普通高中加速扩招，更进一步下滑到34%。供给端中职学校也有所出清，2021-2024年间，已合计净关约500所。中等职业教育在职教体系中起到的基础作用或过渡作用有待加强。高考结束后，普通高中毕业生也可以分流进入到高等职业教育学校（大专、职业本科等）进行学习，普通高中保留了在后续继续接受高等普通教育、或转向高等职业教育的选择权；相较选择中等职业教育更具优势。

　　中职仍具备坚实的客观需求，预计后续选择职业教育与普通教育的学生规模将在市场化选择下重新寻找均衡。从国家技能人才培养体系与产业现实需求来看，中职所承担的基础技能托底与升学就业过渡衔接功能，短期内无法被普通高中完全替代，其底层社会与产业需求长期存在。一方面，我国产业结构中仍存在大量对中级技能劳动者的刚性需求，中职承担着将低技能适龄劳动力快速转化为产业实用人才的关键职能；另一方面，并非所有 15-17 岁青少年均适配普通高中的学术型培养路径，中职为这类群体提供了早期技能立身、差异化成才的通道，是维持教育体系多样性的重要组成。结合人口与升学数据可以进一步印证：近年高中招生规模与应届毕业人数出现差值，2025 年高中毕业生人数持续增长的同时，高考报名人数在高位已出现小幅下滑，意味着部分学生在普高体系中升学意愿、适配度偏低，这类群体或在后续重新回流至职业教育赛道，我们分析中职的结构性需求并不会因普高扩招而消失。

　　二是回归技能教育本质，以高质量办学与就业结果构建真正竞争力。相较于过度强调升学班，我们认为职业教育机构更可持续的路径是强化就业导向、提升办学质量，走差异化、特色化发展路线。机构应聚焦普高难以覆盖的强实操、高壁垒赛道，如高端烹饪、新能源汽车技术、时尚美业、数字化技能等，通过升级实训设施、深化校企合作、完善就业安置体系，打造不可替代的技能培养优势。用 “高就业率、高薪资、高职业成长性”对冲升学选择权的相对劣势，吸引真正认同技能发展的生源。复盘近年技工学校（相对来说更加侧重于专业技能和实操，中国东方教育旗下的专修学院属于此类）和中职学校（中专和职高都强调技能和文化课结合，但职高要更加强调升学）的学校数量及招生人数，一定程度上技工学校韧性更强。

　　校区数量的调整集中在以短期技能培训为主的西餐西点业务板块，辅以其他专业进行结构性调整。其余如新东方烹饪、美味学院、新华电脑、万通汽修、欧曼谛美业等业务线的校区数量均保持稳定，增减幅度极小，未成为布局调整的主体。背后的调整原因主要体现在三方面：其一，业务属性差异决定调整弹性，西餐西点以短训、速成、兴趣及创业类培训为主，运营模式灵活，具备随市场快速调整的天然属性，而烹饪、汽修、电脑等长学制职业教育校区重资产、重资质，布局一旦确定难以频繁变动；其二，市场需求波动更直接，短训类西餐西点需求受消费潮流、季节性创业、行业用工需求影响显著，公司通过动态增减校区，匹配区域短期培训热度，避免资源闲置或供给不足；其三，战略聚焦与资源倾斜导向，公司将核心资源优先保障长学制、高粘性、高营收贡献的主干职业教育品牌稳定运营，把西餐西点短训板块作为灵活调节的 “缓冲带”，通过该板块的动态优化，实现整体校区规模平稳、结构高效，同时对冲市场周期波动带来的经营风险。

　　学员付费的核心诉求是实现稳定就业或就业增收，就业率直接决定机构的品牌口碑、获客能力与长期存续性，新东方就业率长期稳定，为集团输出最大体量的毕业生。不同于K12教育的“升学导向”、成人考证培训的“证书导向”，职业技能培训的客群多为求职人群、转行人群或创业人群、且验证周期短，付费决策高度依赖“技能变现”的确定性，而就业率正是这种确定性最直观、最可量化的体现。对学员而言，高就业率是机构教学质量的核心背书，降低付费决策风险；对企业而言，高就业率背后是机构标准化的人才输出能力，能够持续为企业提供适配岗位需求的技能人才，进而深化校企合作粘性；对机构而言，高就业率能够构建起区别于中小机构的核心竞争优势，形成“难以复制的就业渠道壁垒”，最终实现规模化扩张与可持续盈利，这也是新东方烹饪能够长期占据行业龙头地位、形成规模领先优势的核心支撑.

　　餐饮行业连锁化率持续提升，形成集采、批量、稳定的用人需求，为机构打造就业渠道提供了基础。近年来，古茗、蜜雪冰城、小菜园、费大厨等连锁餐饮品牌加速扩张，此类品牌后厨岗位标准化程度高、人员流动性大，每年需要极大规模的基层后厨、烘焙、西餐等专业人才，而社会散招人才质量不稳定、培训成本高，难以满足连锁品牌的规模化用人需求，这就为新东方烹饪等头部机构提供了“批量输出标准化人才”的市场空间。目前新东方烹饪学校已发布《千企万岗优才计划》未来五年联合近 10000 家企业，提供超 50000 个优质岗位，年均输送技能人才约 20000 人次。目前，产教融合共同体已与星级酒店、高端餐饮集团、大型连锁品牌等上万家企业建立深度合作。

　　后厨高流失率是餐饮行业核心痛点，也成为头部烹饪培训机构的核心切入契机。《2024餐饮业人力资源白皮书》中调查显示，2024餐饮业人力资源主要问题为过高的员工流失率（67%）及招聘员工困难（58%）。既增加招聘成本，也严重制约产品标准化运营。对连锁餐饮而言，标准化是规模化扩张的前提，需对员工开展贴合自身SOP的专业培训，但高流失率导致企业自主培训性价比极低、资源浪费严重。因此，连锁餐饮普遍倾向于借助外部机构批量获取标准化人才，破解流失率与标准化的矛盾。同时，烹饪技能具有“强实操、高耗材、重场地”的特点，无法通过线上自学、零散实践掌握核心技能，传统“师傅带徒”模式周期长、标准乱、留不住人，且行业内缺乏成熟的垂直人才招聘平台，导致餐饮行业的人才供给高度依赖头部职业技能培训机构。目前，新东方烹饪年培训人次约6万人，稳定供给培训后人才，满足餐饮行业的人才缺口，而中小机构因实训设备不足、难以实现规模化培养，年就业人数普遍不足千人，难以广泛形成稳定的人才输送合作关系，进而也较难维持稳定的就业率。

　　中国东方教育目前通过“欧曼谛”品牌布局美业赛道，培育进展显著，已逐步构建起初步的就业壁垒，年就业人数稳步提升，逐步扩大规模优势靠拢。根据公司披露信息，欧曼谛作为集团旗下现代化时尚美业教育品牌，开设形象设计、美妆、美容、美发、美甲等多元化专业课程，搭建了由国家技能人才智库专家、世界大赛评审委员及国际资深美业导师组成的高水准教学团队。2024年，欧曼谛平均培训人次0.4万人次，同比增长121%，按96%的引荐就业率测算，年就业人数约0.38万人。在2025年上半年，平均培训人数已达0.6万人，超过2024全年规模，仍在快速扩张。渠道拓展方面，公司美业板块在2025年已布局8所院校，目前体量相较其他专业仍较少，预计2026年仍有较明确的扩校计划，进而带动培训人次体量增长。

　　宠物赛道，该赛道下游业态呈现“规模化提速、专业化升级、需求精细化”的特点，我们分析是除美业外有望较快落地的专业。随着居民养宠率提升、宠物消费升级，宠物服务（宠物美容、宠物医疗、宠物寄养等）市场规模快速增长，据毕马威《2025 年宠物行业市场报告》援引 Statista 数据，我国宠物市场规模至 2023年已突破 5928 亿元，年复合增长率高达 25.4%。预计到 2025 年，中国宠物市场规模将进一步攀升至 8114 亿元，进而对宠物美容师、宠物护理师、宠物行为训练师等专业人才的需求持续增加。宠物医疗相关的业务对“执业兽医资格”要求相对较高，而该资格报考需求“具有大学专科以上学历的人员或全日制高校在校生”；

　　康养赛道高景气度，且政策加速推进产业发展，但目前来看下游业态还未完全成熟，相对而言专业培育周期预计较长，但具备较大潜力。该赛道下游业态呈现“需求刚性化、政策导向性强、专业化要求高”的特点。政策红利加持，具备复制新东方烹饪成功经验的良好基础。但另一方面随着我国人口老龄化加剧、居民健康意识提升，康养产业迎来快速发展期。2020 年，人力资源社会保障部、民政部、财政部、商务部、全国妇联以人社部发〔2020〕73 号联合发布《关于实施康养职业技能培训计划的通知》，其中强调加强康养服务实训基地建设，支持有条件的企业兴办培训实训机构。扩大职业院校、技工学校招生和培养规模，积极面向有意愿从事康养服务的各类人员开展培养培训。